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动力电池厂商迎来“全面战争”
发布时间:2019-08-07 10:19
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国内前两家寡头企业宁德时代和比亚迪已经占据了六成以上的市场份额,小型动力电池企业生存困难。

有行业专家分析认为,随着市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,动力电池企业将仅余下二三十家,现阶段80%以上的企业面临淘汰。这一趋势,在2019年会展现得更加明显。

2016年动力电池企业数量155家,截止2018年底,有实际装机量的企业还有99家,2019年上半年已经降至59家,中小玩家基本已被淘汰殆尽。有行业专家分析认为,随着市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,动力电池企业将仅余下20–30家,80%以上企业面临淘汰。

电池双寡头独占鳌头

2018年1–11月,我国新能源汽车动力电池装机量43.53GWh,宁德时代和比亚迪两家合计占据了63%的市场份额。其中,宁德时代市占率为41%,比亚迪拿到较少部分,市占率约为22%。

整体来看,2017年,宁德时代通过降价抢占市场份额,动力电池系统的均价只有1.41元/Wh,同比下降约30%。动力电池全年出货量达到9.7Gwh,市场占比为27%,位居行业第一。2018年,宁德时代继续保持强势增长。2018年前三季度,宁德时代实现营业收入191.36亿元,同比增长约59.85%;扣非后净利润为19.85亿元,同比增长88.71%。销量和利润率双升,表明其身为龙头企业的行业话语权正在增强。

宁德时代主要走的是三元电池路线,比亚迪则主推走磷酸铁锂电池路线。虽然磷酸铁锂和三元电池哪一个更好,一直没有定论。但是,随着我国新能源汽车补贴政策、补贴金额逐渐和电池系统能量密度直接挂钩,近几年各大整车制造商也纷纷向三元锂电池靠拢,包括目前势头正猛的造车新势力中的蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车、车和家等,选择的都是三元锂电池。在这种情况下,比亚迪也进行了策略调整,业务转向三元电池。

实际上,从2017年下半年开始,比亚迪旗下的多款插电式混合动力新车型,比如秦100、宋DM等就已经陆续搭载三元锂电池。此外,比亚迪还在青海扩产24Gwh三元电池的产能,这是全球规模最大、智能化程度最高的生态型动力电池工厂,预计2019年底可以全部达产。到2020年,比亚迪动力电池总产能将达到60Gwh,再次攀向市场巅峰。

群狼环伺中小厂商

2019年2月1日,国家发展和改革委员会(发改委)、商务部公告发布关于《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》(《鼓励目录》)。在《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》中,外商将在动力电池、燃料电池、智能汽车等关键零部件及其相关产品领域与中国本土厂商平起平坐。

从目前全球行业格局来看,动力电池的明星集中在亚洲,以中、日、韩三国为代表。随着外资电池企业入新能源汽车 推荐目录难的情况开始松动,以松下、三星为代表的日韩电池企业,正在蓄力为2020年中国新能源汽车 完全取消补贴、市场化而做着准备,如松下电池从2017年起接连在中国江苏、辽宁扩建基地;LG今年5月在浙江合资建立新能源材料企业;SKI也宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目,用于生产电池材料。

在SK大本营韩国瑞山市,其集团会长崔泰源放言,将大力扶植集团的化学部门SKInnovation,力争让其成为世界上最大的能源公司之一。这位韩国第三大跨国集团掌门人计划,到2022年,将SKInnovation电池年产量从目前47GWh提高至55GWh。去年8月,SK在江苏常州金坛开发区建设动力电池厂,扩建产能7.5GWh。同时,SKHoldings作价2700亿韩元,成为灵宝华鑫铜箔有限责任公司第二大股东。灵宝华鑫是全球少数能够生产符合动力电池标准的高精度电解铜箔企业之一。SK意在掌握电池全产业链。

各大车企不甘示弱

长城汽车在2019年突然发力,旗下蜂巢能源在7月份的发布会上一口气发布了四元电池、无钴电池、叠片等超前技术,计划到2025年布局一个面向全球的120GWh产能计划。这一产能相当于2018年全国装机量的2倍以上,雄心壮志可见一斑。

6月12日,吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利”)宣布,其控股99%的子公司上海华普国润将与LG化学以现金出资的方式,成立合资公司。合资公司注册资本1.88亿美元,双方持股比例为50:50。未来,该合资公司将从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务,提升双方在各自领域的核心竞争力和可持续发展能力,双方优势互补,资源整合,提升规模效应,同时实现吉利新能源及电气化车型核心部件的稳定供应,助推吉利新能源汽车事业发展。

特斯拉计划在今年年底前举行“电池和动力总成投资者日”。马斯克透露,“在电池日,我们将对电池化学、模块和包装、结构和制造计划做一个全面的回顾,有一个明确的路线图——每年1TWh产能。时间大概是6个月后,比如2020年2月或者3月。”目前,特斯拉Model3、Model S和Model X车型的电池供应均来自松下,其中Model3的电池全部在由特斯拉和松下共同运营的美国内华达州超级工厂生产。当前,该超级工厂的电池产能只有不到30GWh,而新电池计划产能至少是当前的35倍!

当下不少企业已经疲态尽显,国能电池欠薪事件暴露行业难题,对于不少中小电池厂商来讲,今天或许是过去五年里最难的一年,当我们有理由相信,今年或许是未来五年里最好过的一年。提高科研投入,重视研发,提高电池安全性,对于当下中小电池企业来说只有这一条路可走,如果等到外资企业大举进入,自身产品还没有得到市场认可,说什么都晚了。

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