暴涨!新能源汽车电池出货量7年增长近百倍
发布时间:2019-12-27 08:57
关键词:电池出货量

1、动力电池出货量7年增长近百倍

自2011年后,以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车高速发展,动力电池也进入爆发期。2018年全球新能源乘用车共销售200.1万辆,全球锂电池2018年出货量达189GWh,其中动力电池出货量从2011年的1.08GWh上升至2018年的106GWh,占整体锂电池行业的比例超过达到56.1%。

自2013年起,全球主要国家和地区纷纷制定本国和地区相应的动力电池规划路线,动力电池方面中国和欧盟侧重发展锂离子电池、日韩和美国侧重固态电池。从电池能量密度来看,各国和地区普遍计划到2030年单体能量密度达500Wh/kg。

2、中日韩三国垄断全球市场

全球动力电池产能集中于中、日、韩三国,2018年三国合计全球市占率达97%。中国、日本、韩国是全球动力电池市场主力军,三个国家全球出货量占比连续5年保持90%以上。其中,中国发展最为迅猛,2015年赶超日本成为全球最大的动力电池生产国,2018年中国动力电池出货量约65GWh,全球占比61.3%。

行业前十中日韩企业地位突出。自2015年以来,全球动力电池企业前十均被中日韩企业包揽,整体销量占比于2016年到达顶峰为84.2%。2018年前十企业动力电池出货量约86.7GWh,中国、日本、韩国企数量分别为6家、2家、2家,其中宁德时代以约24.9GWh出货量保持第一。从产能规划来看,全球电池企业工厂规划从2015年的3座扩张至2019年1月的68座,规划产能也升至2028年的1.45TWh。

3、全球动力电池最终将寡头化

动力电池的行业特性和集成电路有点类似,都是重资本+重技术行业,这决定了动力电池行业发展会寡头化,强者恒强,外面的竞争者想进入非常难:

①重资本:全球最大的汽车零部件企业博世曾一度进入动力电池领域,但发现要达到100GWh的生产规模需要200亿欧元的投资,权衡风险收益之后最终选择退出。这说明巨额的资本开支阻碍了潜在对手的进入。

②重技术:「油电平价」和动力电池行业「学习曲线」要求至2025年动力电池价格将在目前水平下降一半至100美元/KWh。IEA(国际能源署)预计,电池包年产量由1万上升至5万可以降低9%的成本,由10万上升至50万则可以降低12%的成本。扩大生产规模是电池企业取得成本优势的重要手段。

 

此外,出于对动力电池安全性的考量,整车厂选择动力电池供应商需要经过长时间(一般长达2-3年)的测试、验证和筛选,一旦纳入供应链后不会轻易更换供应商,这将进一步巩固和扩大行业领先者优势,促使行业形成寡头竞争。

动力电池装机量TOP5的企业市占率不断提升, 由 2016年的56.7%上升到2018年 65.9%。其中,宁德时代、松下与 LG Chem 市占率提升最快,总装机量增幅最大:

4、未来行业龙头或将在宁德时代和LG化学中产生

2018年全球出货量排名前十的电池企业中,具有全球竞争力的只有松下、LG化学、宁德时代、三星SDI四家。以中长期视角,预计全球龙头将在宁德时代和LG化学这两家公司中诞生。

客户卡位看,LG化学和宁德时代客户群布局较全面,LG化学基本覆盖海外高端车企,宁德时代在国内市占率超过50%,并成功进入大众、宝马等高端供应链;

产能情况看,宁德时代和LG化学产能规划最为积极,三星SDI及松下均比较保守。从当前产能规模来看,松下>CATL>LGChem>三星SDI。松下先有产能规模较高约为50Gwh,CATL和LGChem较为接近均为30GWh左右,三星SDI产能规模较小不足10GWh;从产能利用率看,CATL>松下>三星SDI>LGChem。

技术路线看,宁德时代的方形、LG化学的软包是行业主流发展方向,而松下圆柱路线相对小众;

在业务定位方面,三星和松下动力电池业务定位均为大集团、小业务,存在一定程度管理体系臃肿、战略重视程度不够的问题。而宁德时代主业为动力电池、管理相对灵活,LG化学动力电池板块资本开支占总开支40%以上,战略重视程度高。

稿件来源: 未知
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